Investing.com — Gordon Haskett analistleri ev sektöründe en beğendikleri hisseyi açıkladı. Williams-Sonoma, güçlü ikinci çeyrek sonuçları ve iyileşen görünümü sayesinde firmanın birinci tercihi oldu.
Gordon Haskett analistlerinin araştırma notunda birkaç faktör öne çıkıyor. Williams-Sonoma’nın ev sektöründe zirvede yer almasını destekleyen unsurlar var. Kazanç artışının hızlanması bekleniyor. Şirket zorlu sektör ortamında rakiplerini geride bırakıyor.
1. Williams-Sonoma – Gordon Haskett, Williams-Sonoma için Al tavsiyesini koruyor. Hedef fiyat 260 dolar olarak belirlendi. Bu rakam, firmanın 2027 mali yılı için öngördüğü 10,75 dolarlık hisse başı kazancın yaklaşık 24 katına denk geliyor. Analistler, Williams-Sonoma’nın 26 Ağustos’ta açıkladığı 2026 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarının güçlü olduğunu belirtti. Aynı mağaza satışları yüzde 6,2 arttı. Bu oran, firmanın yüzde 3,6’lık tahminini aştı. Konsensüs beklentisi olan yüzde 4,6’yı da geçti. Faaliyet marjı performansı da beklentilerin üzerinde geldi. Tarife iadeleri hariç yüzde 17,3 olarak gerçekleşti. Firmanın tahmini yüzde 16,4’tü. Konsensüs yüzde 17,0 seviyesindeydi. Güçlü performans dört markanın tamamında görüldü. İki yıllık yığılmalı büyüme yaklaşık 170 baz puan hızlandı. Williams-Sonoma, 2026 mali yılı aynı mağaza satış rehberini yükseltti. Önceki yüzde 2,0-6,0 bandından yüzde 4,0-6,5’e çıkardı. Faaliyet marjı rehberi de yüzde 17,5-18,1’den yüzde 17,8-18,2’ye yükseltildi. Gordon Haskett’in olumlu görüşünü destekleyen faktörler şöyle: Şirketin orta-üst gelir grubuna hitap etmesi, marka portföyü, çeşitlendirilmiş kurumsal segment. Bu segment ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 14,5 büyüdü. Rejuvenation gibi yeni konseptlerdeki sağlıklı trendler var. Promosyon odaklı olmayan strateji de önemli. 2027’ye bakıldığında analistler şunu bekliyor: Yeni mağaza açılışlarının yüzde 1,0-3,0’a hızlanması ve tarife baskılarının geride kalması, hisse başı kazancı yüzde 10-15 artıracak.
Stratejileri incele
Son güncellemede Williams-Sonoma önemli rakamlar açıkladı. 2026 mali yılı ikinci çeyrek geliri 1,96 milyar dolar oldu. Hisse başı kazanç 2,10 dolar gerçekleşti. Her iki rakam da beklentilerin üzerinde geldi. Sonuçların ardından Telsey ve Jefferies hedef fiyatlarını yükseltti. Şirketin istikrarlı satış büyümesi ve marj performansı vurgulandı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
